My Unify CRM

Unify モーゲージ ビジネス成長プラットフォームは、業界をリードする製品ソリューションを 1 つのソフトウェア ツール スイートに統合し、融資額を増加させます。 My Unify CRM アプリを使用して、デバイスからビジネスを運営します。モバイルに合わせた機能を備えたデスクトップ プラットフォーム機能にリアルタイムでアクセスします。

私の一日

- 新しい機会、住宅ローンに関する問い合わせアラート、最近の顧客アクティビティ、注目の見込み客、ローン パイプラインの最新情報、マーケティング パートナーの提案を表示します。

- カレンダーにアクセスして、すべての連絡先とリードのスケジュールされた通話、タスク、フォローアップを表示します。

- すべての連絡先と見込み客を検索して、電話をかけたり、テキスト メッセージを送信したり、メモを追加したり、フォローアップを予約したりできます。

パイプライン

- パイプライン内のアクティブなローン、ローンの見通し、以前に終了したローン、その他のローン、お気に入りのローンにアクセスします。

- ローンの詳細を確認して借り手を更新し、タイムリーな変更を確認し、電話、電子メール、またはテキスト メッセージを通じて対応します。

- ローン計算ツールを使用して、借り手に最新情報を提供したり、新しいローン シナリオを開始したりできます。

連絡先

- 連絡先のタスクを日ごとに確認します。

- グループごとに連絡先を参照し、お気に入りとしてマークします。

- 連絡先の詳細 – タイムライン、ローン履歴、連絡先グループを表示し、マーケティング キャンペーンを開始し、フォローアップとメモを作成し、応答を記録し、リード トラッカーに追加してローン申請プロセスを開始します。

サードパーティのリード

- リーダーのタスクを日ごとに確認します。

- リードをグループごとに参照し、リードをお気に入りとしてマークします。

- リードの詳細 – タイムライン、融資履歴、リード グループを表示し、マーケティング キャンペーンを開始し、フォローアップとメモを作成し、応答を記録し、リード トラッカーに追加してローン申請プロセスを開始します。

アクティブなリード

- Greatness Trackerにアクセスします。

- すべてのアクティブなリードを検索して、自動タスク、予定、通話を設定し、応答を記録します。

- アクティブなリードの詳細 – メモの表示と作成、要求されたローン情報と現在のローン比較へのアクセス、フォローアップの作成、応答の記録を行います。

マーケティング

- 自動化されたマーケティング電子メール キャンペーンをスケジュールし、連絡先やリードにポストカードを送信します。

- パーソナライズされたビデオ電子メール マーケティング キャンペーンを送信します。

- 以前のマーケティング キャンペーンのステータスを確認します。

ビデオ

- 新しいビデオを録画して Unify Marketing ライブラリに保存します。

- 録画したビデオをデバイス経由で管理し、他のアプリと共有します。

- 動画をお気に入りとしてマークして、連絡先や見込み客と共有します。